14年3季度额外费用的非正常计提影响了业绩,但14年全年从业务来看,我们判断光棒、海缆、特种导线、光伏及投资收益将推动公司主营仍有望实现40%增长(扣非20%):1)光棒6月底开始实现600吨产能,利润释放将弥补光纤利润下滑;2)特种导线年条线条大幅增长)拉动利润有望实现翻倍增长;3)海缆受海上风力发电等项目拉动有望实现净利润8千万(相比13年2500万大幅增长);4)装备电缆新增2千万(亏损1千万到盈利1千万);5)背板及光伏电站业务新增净利润3000万,预期14年加上投资收益净利润将同比增长40%。
中长期看,公司将在海缆和分布式光伏爆发的驱动下继续保持高速增长:1)公司海缆业务将进入爆发增长期,面临着海上风力发电、石油钻井平台和军用海底观测网等重大机遇,特别是军用海缆具有千亿级市场空间,公司具备深海海缆和接驳盒规模研发制造能力以及海缆铺设工程经验,且军品四证齐全,是该领域的重要参与者,公司占据国内海底光缆90%以上市场份额,海底电缆70%以上市场份额,有望全面受益;2)分布式光伏发电方面,公司正积极加速光伏业务,背板业务已经突破国内组件大厂晶澳太阳能,产品质量深受认可,利润水平较高,未来将快速扩张,同时公司分布式光伏发电业务计划2014年实现130MW,15年再新增250MW,2016年底规划建成1.2GW,建成后净利润贡献达5亿/年,这些都将为公司中长期高速增长打开巨大的成长空间。
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